Pagal tikrą istoriją sukurta biografinė drama, pasakojanti apie netikėtą inteligentiško, talentingo juodaodžio pianisto Donaldo Širlio ir netašyto italų kilmės apsaugininko iš Bronkso – Frenkio „Lūpos“ Valelongos draugystę. Praėjusio amžiaus viduryje (filmo veiksmas vyksta...
Profesorius, kuris savo miesto policijos departamente dirba pusę etato ir apsimeta smogiku, patenka į pavojingą teritoriją, kai jį sudomina moteris, kuri paprašo jo paslaugų.
Edee, po skaudaus įvykio, negalėdama susitaikyti su tikrove pasitraukia į nuostabias, bet pavojingus kalnynus. Vietiniam medžiotojui išgelbėjus ją iš mirties slenksčio, ji vėl turi rasti jėgų naujam gyvenimui.
Istorija apie Beną ir Rouze, kurie gyvena skirtinguose epochose ir nenori susitaikyti su aplinkiniu pasauliu. Benas svajoja surasti savo tėtį, o Rouzės mintis užvaldė paslaptinga aktorė. Vieną kartą likimas juos pastumia ieškoti to, trūkstamo jų gyvenimuose, dėmens.
