Jaunų sutuoktinių porelė atvyksta pas draugus į Ispaniją. Turėjusi būti rami vasara staiga virsta košmaru, nes vieną dieną kompanija miške aptinka mažą mergaitę subjaurotomis rankomis. Norėdami padėti, jie išvaduoja mergaitę iš namo kuriame ji buvo įkalinta, bet tuo užsitraukia...
Kiekvieną vakarą prieš užmigdamas mažas našlaitis Timas sėdi ant stogo ir stebi savo mėgstamą žvaigždę. Bet kartą ta ima ir pradingsta. O paskui pasirodo keistas personažas – Katinų Piemuo, kurio prižiūrimos katės savo murkimu turi migdyti mažus vaikučius. Kartu su Piemeniu...
