Pietų Korėjos CŽV agentas kodiniu pavadinimu Jakša, įsikūręs Šenjange (Kinija), vykdo operaciją dingusiam Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnui surasti.
Ma Jo Goo yra magas, kuris vieną dieną savo šou pastebi Yeo Ri, kuriai pasiūlo dirbti kartu. Praeina keli metai, o Ma Jo Goo tapo labai žymus magas ir visa tai su Yeo Ri pagalba. Vaikinas bando kuo daugiau sužinoti apie Yeo Ri ir pradeda su ja bendrauti, norėdamas tapti draugu. Ma Jo Goo...
Už tris žmogžudystes nuteistas vyras laukia mirties bausmės įvykdymo. Jį kalėjime lanko į savižudybę linkusi deprasuota mergina, patyrus gyvenime daug skaudžių išgyvenimų.
