Siaučiant karščio bangoms pasirodo grėsmingas debesis, o kartu su juo mirtinas rūgštusis lietus. Išsiskyrusiai porai tenka susivienyti, bandant išsigelbėti nuo pasaulį siaubiančios tragedijos.
Ši įspūdinga dokumentinė juosta - tarsi nuostabi kelionė kartu su imperatoriškaisiais pingvinais į Antarktidos gilumą. Kelionė, nunešanti į stebuklingą šalčio ir ledo pasaulį, kurio baltose dykynėse pražysta gyvybė.
Nuobodų ir truputį liūdnoką kasdienį Sesilės gyvenimą pakeičia į miestelį atvykęs cirkas. Pagrindinė jo pažiba – neeilinio proto ir sugebėjimų ponis, vardu Polis. Cirko žvaigždė iš karto pakeri tiek Sesilės, tiek likusių miestelio gyventojų širdis ir jie užgniaužę kvapą...
