Vengras Vilis gyvena Žemutiniame Manhatane ir leidžia dienas be jokio tikslo, skęsdamas nuobodulyje. Retkarčiais su draugu Edžiu eina lošti kortomis ar stebėti žirgų lenktynių. Monotonišką rutiną sudrumsčia netikėtai atvykusi pusseserė Eva. Tačiau tik trumpam – netrukus ji...
Nuniokotomis ir tuščiomis Manhatano gatvėmis klaidžioja dvidešimtmetis Krisas Parkeris. Pakeliui jis sutinka spalvingų personažų, filosofuoja apie vienatvę ir svajoja sutikti savo dievaitį – saksofonininką Charlie Parkerį.
