Greisės (akt. Samara Weaving) gyvenimas džiaugsmingai artėja prie vienos svarbiausių dienų: vestuvių. Mergina ne tik ištekės už mylimo ir mylinčio savo vaikino Alekso (akt. Markas O'Brien‘as), bet tuo pačiu taps ir senos, kilmingos bei labai turtingos šeimos dalimi. Tiesa, vestuvių...
Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...
Netekęs tėvų, mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką, bet geros širdies dėdę Džonataną (aktorius Jack‘as Black‘as). O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuklai. Netrukus paaiškėja, kad jo dėdė yra tikras burtininkas...
Viskas prasidėjo 2009-aisiais, kuomet vienas interneto puslapio „Something Awful“ kūrėjų patalpino pora nuotraukų, kuriose neaiškiai matėsi aukšto, kostiumuoto, ilgomis rankomis ir tarsi migla aptrauktu veidu vyro figūra. Parašai po nuotraukomis skelbė apie keistus žmonių dingimus...
