Praėjus trejiems metams po mamos mirties vienuolikmetė Karina patiria dar vieną smūgį – chuliganas tėvas ją palieka gyventi pas senelį, budistų vienuolį. Šventykloje kartu su jais gyvena ir vaiduoklis katinas Anzu – ironiškas, mėgstantis gadinti orą, bet geraširdis padaras....
Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
