Šio nuotykių filmo herojus – devyniolikametis jaunuolis, našlaitis, vardu Džėjus, dėl prasto auklėjimo ir gyvenimiškos patirties trūkumo įvykdęs nusikaltimą ir pusei metų patekęs į kalėjimą. Jaunas žmogus patenka į aplinką, kurioje apstu nuožmių nusikaltėlių, gyvenančių...
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
