Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Mija pakviečiama atgal į fantastinį vienaragių pasaulį – Sentopiją. Ten ji sutinka Lotoso salos elfą Iko, kuriam verkiant reikia jos pagalbos. Toksoras, baisus, rupūžę primenantis blogiukas bando užimti salą, juodosios magijos burtais visus gyventojus paversdamas paklusniais vergais....
