Atšiaurioje Minesotoje, kaimynystėje gyvena du senukai. Iš nuobodumo jie erzina vienas kitą, krėsdami juokingus keršto pokštus. Kai šalia jų gyventi atsikelia žavinga dama Ariel, senukai pradeda varžytis tarpusavyje dėl jos dėmesio, o gal ir meilės.
Vasara viename Minesotos miestelyje „atšildė“ ir dviejų, amžinai besivaidijančių, senukų santykius. Džonas laimingai gyvena santuokoje su Ariele, o Maksas toliau vienišauja. Bet ramybė trunka neilgai. Į miestelį atvyksta nuostabi moteris Marija Rageti. Ji pasiryžusi legendinę...
