Po Žemės ekosistemos žlugimo 13 metų mergaitė Vesper, kuri stengiasi išgyventi su savo paralyžiuotu tėvu, miško gilumoje imasi biologinių eksperimentų.
Dešimtmetis Andželas – smalsus ir drąsus berniukas, svajojantis tapti nuotykių ieškotoju, netikėtai paliekamas poilsio aikštelėje kelionės pas mylimą močiutę metu. Ieškodamas trumpiausio kelio, jis atsiduria magiškame miške, kupiname keistų, neregėtų būtybių ir paslapčių....
