Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta...
Trylikametė Treisė gyvena supama draugų ir mylimų artimųjų. Ji stengiasi pritapti tarp bendraamžių, tačiau pasirenka toli gražu ne geriausius draugus. Mokykloje pasirodžius naujai moksleivei Evai, kuri netruko tapti geriausia Treisės drauge, Treisės gyvenimas apsiverčia aukštyn...
