1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Veiksmas vyksta 1962 metais, per patį Karibų krizės įkarštį. Aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas perbėga į JAV. Jis praneša, kad SSSR ir Kuba pasirašė slaptą sutartį dėl bendradarbiavimo karinėje srityje. Tačiau išsiaiškinti, kas dedasi saloje, nelengva. Todėl žvalgybos...
Džekas Vailas, profesionalus kortuotojas, visada žaidžia iš stambių sumų. Jis laikosi vienos taisyklės – niekuo netikėti. 1958 metų gruodį jis nutaria aplankyti Havaną, mat čia galima laimėti stambų laimikį. Keliaudamas jis sutinka paslaptingą revoliucionieriaus Artūro Durano...