Pietų Korėjos CŽV agentas kodiniu pavadinimu Jakša, įsikūręs Šenjange (Kinija), vykdo operaciją dingusiam Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnui surasti.
Filmo pagrindinis veikėjas – detektyvas Han Do-kyung, kuris metų metus paslapčia dirba korumpuotam Anamo merui Park Sungbae. Tačiau siužeto pradžioje situacija pasikeičia – Han Do-kyung negailestingo prokuroro Kim Cha-in yra verčiamas prisidėti prie mero veiklos tyrimo, siekiant...
