Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
Kova tarp indėnų ir atvykėlių nesiliauja, nes pastarieji įvairiais būdais stengiasi išprovokuoti indėnų bei kariuomenės konfliktą. Banditas Rolinsas, nusamdytas sukelti tokį konfliktą, kitos indėnų genties pagalba, atlieka keletą išpuolių, stengdamasis kaltę suversti apačiams....
