Šių dienų Manhetene tarp stiklinių dangoraižių gyvenantis meistriškas burtininkas Baltazaras Bleikas bando apsaugoti miestą nuo savo mirtino priešo. Mat burtus itin gerai išmanantis Maksimas Hovartas turi išties velniškų planų, kam privalo tarnauti Niujorkas. Įveikti Maksimo bei jam...
Du legendiniai animacijos pasaulio herojai sugrįžta, kad dar kartą išsisaiškintų savo santykius. Katinas Tomas gauna specialią ir labai svarbią užduotį - saugoti kaip savo akį stebuklingą žiedą. Tačiau labai nelauktai ir netikėtai neįkainojama brangenybė prilimpa prie peliuko...
