Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Siautėjęs JAV 7-8 dešimtmečiuose serijinis žudikas Rodney Alcala, Ieškodamas didesnio adrenalino, aštresnių pojūčių ir naujos aukos savo iškrypusiai aistrai tenkinti, nusprendžia dalyvauti 1979 metais JAV itin populiariame TV šou „Pasimatymų žaidimas“, kuriame aklo pasimatymo...
Praėjus dvidešimčiai metų po jų liūdnai šalyje pagarsėjusio romano, sutuoktinių pora patiria spaudimą, kai aktorė atvyksta atlikti tyrimo filmui apie jų praeitį.