Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Jauna prostitutė iš Bruklino Anora sulaukia savo pelenės istorijos, kai susipažįsta ir impulsyviai susituokia su oligarcho sūnumi. Kai naujienos pasiekia Rusiją, jos pasakai kyla grėsmė, nes jo tėvai vyksta į Niujorką anuliuoti santuoką.