Charizmatiškasis fermeris Filas Burbankas sukelia aplinkiniams baimę ir pagarbą. Kai brolis parsiveža namo naują žmoną ir jos sūnų, Filas juos psichologiškai kankina, kol pamato galimybę mylėti.
Marokiečių šeima verčiasi tradiciniu amatu: vyras Halimas rankomis siuva puošnius kaftanus, o žmona Mina bendrauja su klientais. Mechanizuotos gamybos laikais tai visai neapsimoka, tačiau šis darbas jų sielai teikia džiaugsmo, o gyvenimui – prasmės. Vieną dieną į jų duris...
