Gyvybingame Trey'aus Edwardo Shultso filme pasakojama epiška priemiestyje gyvenančios afroamerikiečių šeimos emocinė kelionė. Ateitis atrodo šviesi jaunajam Taileriui, kuris turi viską – pasiturinčios šeimos paramą, sėkmę mokyklos imtynių komandoje ir merginą, kurią iki ausų...
Moteris grįžta į savo vaikystės namus, kuriuose kadaise paliko vaikystėje turėtą įsivaizduojamą draugą. Netrukus paaiškėja, kad šis draugas ne tik labai realus, bet ir itin piktas dėl to, kad buvo paliktas.