Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Puolęs į neviltį vyras nori, kad atsakingi už jo žmonos mirtį žmonės sulauktų teisingumo. Tuo pat metu jis bando apsaugoti dukrą, vienintelę jam likusią šeimos narę.
Kai jaunas gangsteris mokytojai peršauna kelio girneles, jos vietą gaujos narių pilnoje narkotikais persisunkusioje mokykloje užima kartu gyvenantis buvęs kareivis samdinys Šeilas. Įtampa kyla ir galiausiai Šeilas įsivelia į gaujų karą.
Juostos herojai - du profesionalai paramedikai, dirbantys greitosios pagalbos automobilyje Naujajame Orleane. Kartą jie susiduria su eile košmariškų mirčių. To priežastis - naujas narkotikas, turintis keistą šalutinį poveikį.
