Paprastas gerumo poelgis visada įžiebia kitą, net ir šaltoje bei tolimoje žemėje. Kai Smerensburgo naujasis paštininkas Džesperis susidraugauja su žaislų gamintoju Klausu, jų dovanos bei rogės, pilnos šventinių tradicijų, ištirpdo amžius trukusius nesutarimus.
Bėgdama nuo sudėtingos ir skaudžios praeities, Sara atvyksta į nedidelį miestelį, kuriame su mažamečiu sūnumi Krisu bando pradėti naują gyvenimą. Tačiau netrukus moteris sužino apie miške esančią paslaptingą ir legendomis apipintą smegduobę bei keistus ir bauginančius...