Brolis ir sesuo Darrylas (Justinas Longas) ir Trish (Gina Philips) važiuoja namo iš pirmakursių šventės. Tačiau jų kelionė tampa pavojinga, kai pamato vyrą su apsiaustu ir veidą uždengiančia skrybėle, kuris kažką bando sukišti į vamzdį, kyšantį iš žemės. Sugrįžę į tą...
Atokiame ūkyje, šalia nežinomo miestelio, lėtai miršta vyras. Jo šeima susirenka gedėti ir vos tik sutemsta, šeimą kankina košmarai ir blogio nuojauta.
Filmas pasakoja apie jauną šerifą, nusprendusį tęst tyrimą serijos paslaptingų žmogžudysčių. Jos parodomos pirmoje filmo dalyje, dėl jų kadaise žuvo jo draugas seržantas Elisonas Osvaltas. Tyrimas atveda į fermą, kur jis susipažįsta su draugiška šeima – dvyniais Zakomu,...
Bėgdama nuo sudėtingos ir skaudžios praeities, Sara atvyksta į nedidelį miestelį, kuriame su mažamečiu sūnumi Krisu bando pradėti naują gyvenimą. Tačiau netrukus moteris sužino apie miške esančią paslaptingą ir legendomis apipintą smegduobę bei keistus ir bauginančius...