Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų...
Numatytą egzekucijos dieną nuteistam serijiniam žudikui atliekama psichiatrinė ekspertizė, kurios metu jis teigia, kad yra demonas, bei, kad kol baigsis egzekucijos laikas, psichiatras pats įvykdys tris žmogžudystes.