1961 metai. Jaunuolis Levinas Deivisas - folko muzikantas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokštantis šlovės ir pripažinimo, tačiau, kaip žinia, ne visų kelias į šlovę rožėm klotas. Su gitara ant peties, jaunasis Levinas blaškosi po Grynvičo folko muzikos pasaulį bandydamas rasti...
31-erių kambarinė Miso Seule per dieną uždirba apie 35 eurus. Vieninteliai jos gyvenimo džiaugsmai – cigaretės, taurė viskio po sunkios darbo dienos ir neturtingas vaikinas, siekiantis tapti menininku. Pirmąją Naujųjų metų dieną cigarečių ir alkoholio kainos ženkliai pakyla. Miso...