Veiksmas vyksta 1962 metais, per patį Karibų krizės įkarštį. Aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas perbėga į JAV. Jis praneša, kad SSSR ir Kuba pasirašė slaptą sutartį dėl bendradarbiavimo karinėje srityje. Tačiau išsiaiškinti, kas dedasi saloje, nelengva. Todėl žvalgybos...
Meno istorijos dėstytojas Džonatanas Hemlokas kadaise buvo samdomas žudikas tarptautinėje žvalgybos grupėje. Nors šis slapto gyvenimo etapas jau toli praeity, Džonatanas šantažuojamas atlikti dar vieną užsakymą. Šį kartą jis turi nužudyti savo seną draugą...
