Įsimylėjęs ir apie būsimą šeimyninę laimę svajojantis jaunuolis Romanas (aktorius Jefimas Petruninas) vieną vakarą išeina pasivaikščioti į mišką. Klajodamas nepažįstamais takais, vaikinas prieina ežerą, o ant jo kranto sutinka keistą merginą, kuri sušnabžda jam žodžius...
Mažame Oregono miestelyje Semas prisipažįsta vyresniam broliui Rokiui, kad mokykloj prie jo kasdien priekabiauja apkūnus berniukas Džordžas. Abu broliai suplanuoja keršto akciją – pakviečia Džordžą į gimtadienio pasiplaukiojimą upe, kur jo lauks pažeminimas – išrengimas nuogai...
