Kovos su terorizmu būrio vadui pavyksta atkeršyti už nužudytą sūnelį - žudikas Kastoras Trojus miršta, o jo brolis atsiduria už grotų. Tačiau netrukus detektyvas Arčeris sužino, kad nusikaltėliai viename Niujorko pastatų spėjo paslėpti bombą. Kur ji, žino tik Kastoro brolis....
Pietų Los Angelo patruliai Brainas ir Maikas – nuostabūs partneriai ir geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse prieš įvairaus plauko nusikaltėlius ir maniakus. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia...