Sugalvojęs norą dvylikametis Džošas Baskinas tampa trisdešimtmečiu vyru ir išvažiuoja į Niujorką dirbti „Makmileno“ žaislų kompanijoje. Netyčia susitikęs įmonės savininką Džošas sulaukia paaukštinimo ir tampa naujų žaislų bandytoju. Neilgai trukus Džošu susidomi kolegė...
Tai istorija apie augančius, lekiančius ir įsimylėjusius Alaną Kane ir Garį Valentine, 1973-aisiais metais San Fernando slėnyje, kurie niekada nebuvo susitikę prieš fotografijos dieną Gario vidurinėje mokykloje. Alana nebėra moksleivė, bet jauna mergina, siekianti atrasti ir...