Džesė – paprasta mergina, svajojanti užkariauti mados pasaulį. Siekdama savo tikslo, ji atvyksta į Los Andželą ir stačia galva neria į pramogų, modelių bei glamūro pasaulį. Merginą supantys modeliai, siekia pasiglemžti naujokės šlovę ir grožį. Tikslas pateisina priemones, o...
Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
