Grizlis Bugas mėgaujasi idilišku ir ramiu gyvenimu mažame kalnų miestelyje, kurio gyventojai jį myli ir gerbia. Vieną dieną geraširdis meškinas pastebi medžiotojo automobilyje įkalintą elnią Eliotą ir nusprendžia išlaisvinti nelaimėn patekusį nepažįstamąjį. Bugas tikisi...
Haris Kalahenas - San Francisko policininkas, kuris savais metodais, kovodamas su bankų grobikais, sukčiais, teroristais ir kitokio plauko banditais. Jis nešneka be reikalo, jo elgesys yra neprognozuojamas, geriausias jo draugas - 44-ojo kalibro pistoletas Magnum, jo kovos metodai dažnokai...
Apylinkes gąsdinanti pabaisa grįžta. Po paskutinių įvykių praėjo dvidešimt treji metai, bet ramybės vis dar nėra. Pro šalį važiuojantys jaunuoliai pastebi, kaip paslaptingas vyras ilgu paltu miškelyje išmeta į drobę suvyniotą lavoną. Jie imasi aiškintis tiesą, bet geriau...
Per pandemijos protrūkį mutavęs pasiutligės virusas daugelį žmonių pavertė itin protingais naujos rūšios sutvėrimais, vadinamais „infekuotaisiais“. Užkratą išgyvenęs Morganas geba bendrauti su infekuotaisiais. Jis tiria naująją rūšį ir ieško ligonio, nuo kurio prasidėjo...