Šiuolaikiniame Niujorke gyvena iš pažiūros paprasta paauglė Klerė Frei, tačiau jos gyvenimas akimirksniu apsiverčia. Kiek maištinga ir į meną linkusi raudonplaukė netikėtai tampa paslaptingo nužudymo liudininke – nukeliavusi su geriausiu draugu į naktinį klubą ji pamato...
Netekęs tėvų, mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką, bet geros širdies dėdę Džonataną (aktorius Jack‘as Black‘as). O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuklai. Netrukus paaiškėja, kad jo dėdė yra tikras burtininkas...
