Seniai, nutolusioje praeityje, kažkas stumtelėjo žmonijos vystymąsį, atsiųsdamas į Žemę paslaptingą juodą monolitą. Po daugelio metų, tyrinėdami Mėnulį, astronautai jo krateryje taip pat atranda trijų milijonų metų senumo artefaktą – juodą monolitą, skleidžiantį...
1944-siais Hitlerio vadovaujamų nacių ir burtininko Grigorijaus Rasputino vykdyto mistinio eksperimento pasekoje gimsta raudonas padarėlis su mažais rageliais ir uodegyte. Tačiau procesą nutraukia netikėtai įsiveržę JAV kareiviai, kurie priglaudžia ir užaugina keistos išvaizdos...
