Viengungis vaisių bazės savininkas visai netikėtai sutinka savo svajonių merginą, bet paaiškėja, kad ji - undinėlė. Sausumoje žavioji būtybė gali išbūti vos po keletą dienų, be to, įsimylėjėlius nuolat terorizuoja pamišę mokslininkai, nusprendę pagrobti undinėlę...
Vaikščiodama paplūdimiu išsiskyrusi moteris Teresa ant kranto randa butelį su laiškučiu, adresuotu nežinomai respondentei vardu "Katerina". Labai sujaudinta jausmingo laiško turiniu, žurnalistė parodo jį kolegoms iš laikraščio "Chicago Tribune", kuriame jau kitą dieną nežinomo...
Atmosferiškas, vizualiai įspūdingas filmas nukelia į ypač karštą ir tvankią 1991 metų vasarą, nuspalvintą ryškiomis neoninėmis spalvomis. Po tėvo mirties nedrąsus paauglys Danielius (Timothee Chalametas) mamos išsiunčiamas praleisti vasarą kurortiniame, Atlanto vandenyno...
