Paugliui Džordžui atrodo beprasmis gyvenimas, mokykla ir ypač namų darbai. Susirūpinę talentingo jaunuolio likimu direktorius ir dailės mokytojas supažindina Džordžą su gabiu absolventu, dabar sėkmingu dailininku Dastinu. Jie tikisi, kad šiam brandžiam menininkui pavyks įkalbėti...
Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami...
