Kenšinas Himura priešinasi paslaptingam ginklų pardavėjui Enisiui Yukisirui. Jis valdo pogrindinį Kinijos pasaulį. Taip pat atskleidžiama Kenšino Himura „Jujishou“ paslaptis.
Kenšino praeitis jį užklumpa ir tampa užeigos „Akabeko“ sunaikinimo priežastimi, kuri buvo mėgstamiausia Kenšino valgymo vieta. Ten jis randa raštelį su ant jo parašytu žodžiu „Junchu“.
Daktaro Giro kiborgai Ki-17 ir Ki-18 ateityje siautėja ir jau baigia sumaišyti visą pasaulį su žeme, ateityje po žutbūtinio mūšio visi išskyrus Gohaną ir Tranksą žuvo po kovos su kiborgais. Pasaulis paskendo terore ir nėra nieko kas gali jiems pasipriešinti, žmonės krenta vienas po...
Vieną dieną judrioje gatvėje mergaitė Haru drąsiai išgelbėja nuo mirties po automobilio ratais žavingą katiną. Ji be galo nustemba, kai katinas atsistoja ant užpakalinių letenų ir padėkoja Haru žmonių kalba. Vėliau paaiškėja, kad šis katinas yra paslaptingos Kačių karalystės...