Du broliai atvyksta į Bangkoką. Vienas iš brolių pralaimi kovą ir po kovos lieka paralyžiuotas. Kitas brolis nusprendžia atkeršyti ir nuvyksta treniruotis Tailando bokso (muay thai) pas seną mokytoją, kuris vienintelis sutinka jį mokyti.
Istorija apie anglų boksininką, įkalintą viename iš liūdnai pagarsėjusių Tailando kalėjimų. Kaudamasis Muay Thai turnyruose jis bando išsikovoti laisvę.
Gatvės klounui, akrobatui ir benamių vaikų globėjui Diubua pats likimas lėmė patekti pas jūrų piratus ir galiausiai tapti Rytų kovų meistru. Likimas nuveda Diubua į Tibete rengiamas pasaulio rungtynes, kur kovojama iš pradžių dėl “Auksinio drakono” prizo, paskui – dėl žmonių...
