Pasiturinti moteris iš San Francisko persiokiodama potencialų vaikiną nukeliauja į maža Šiaurės Kalifornijos miestelį. Būtent čia jos kelionė pakrypsta netikėta linkme. Miestelio gyventojus pradeda pulti įvairūs paukščiai, kurių vis daugėja, o išpuoliai žiaurėja.
Sveiki atvykę į vabzdžių pasaulį. Vorai čia yra policininkai, o bet kuris kitas vabzdys gali būti blogiuku. Detektyvas Sanis yra vienas geriausių kovotojų su tamsos jėgomis. Nuotykiai ir pavojingiausios misijos prasideda, kai skrydžio į San Franciską metu yra padaromas nusikaltimas....
