Jaunas rašytojas Kelvinas išgyvena kūrybinę krizę. Kančių kamuojamam jaunuoliui nepadeda nei vizitai pas psichoanalitiką, nei bandymai parašyti naują romaną. Nerasdamas įkvėpimo, mūzos ir vidinės ramybės, Kelvinas pasitelkia fantaziją, kurioje gimsta naujas romanas ir svajonių...