Audringa bendra praeitimi galintys pasigirti du aukščiausio lygio šnipai Rėjus ir Kler bando gyventi ramų gyvenimą. Jie išsiskiria ir kiekvienas pasuka savo keliu. Tačiau praeitis ir vėl sugrįžta. Dabar jie susitinka ne iš meilės, o dirbti. Juos nusamdo šnipinėti stambią kompaniją,...
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės...
1951-ieji. Holivudo scenaristas Piteris Apeltonas gauna kvietimą liudyti Antiamerikinės veiklos komitete. Tačiau važiuodamas į šį susitikimą, Apeltonas papuola į automobilio avariją, praranda atmintį ir lieka mažame miestelyje, nieko neprisimindamas apie ankstesnį savo gyvenimą....
Tirnių giminės tradicijos perduodamos iš kartos į kartą. Kiekvienas vyras šioje šeimoje tampa policininku. Moterys teka tik už policijos pareigūnų. Niujorko tvarkos sergėtojas Rėjus užaugo vadovaudamasis gėrio ir teisingumo principais. Sąžinė ir padorumas - svarbiausios šeimoje...