Kai buvo vaikai, Orimoto Rika žuvo eismo įvykyje prieš pat savo artimo draugo Okkotsu Yutos akis. Pagrindinis Okkotsu tikslas yra pagerinti savo antgamtinį potencialą ir rasti būdą, kaip išvaryti Riką, kad jis galėtų gyventi normalų gyvenimą. Tačiau jo buvimas burtininkų pasaulyje...
Prabėgo dveji metai po finalinės kovos prieš Sepirotą... Nors klestintis Midgardas buvo sugriautas, gyventojai pamažu jį atstato. Tačiau juos užpuolė paslaptinga Goestigmos liga. Neturint nuo jos vaistų, ji nužudo užkrėstuosius vieną po kito, atimant iš gyventojų paskutinę...
