Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
Jaunos Bowenų šeimos gyvenime džiugios permainos – jie kraustosi į naują namą. Jauki kaimynystė ir erdvūs kambariai buvo sena jų svajonė, tad pirmosios naujakurių dienos kupinos džiaugsmo ir gražios ateities vilčių. Regis, viskas it sviestu patepta, tačiau namiškius pradeda...
