Frodas kartu su ištikimu bičiuliu Semu turės nugabenti Žiedą į Orodruino ugnikalnio kraterį, vienintelę vietą, kur Žiedas gali būti sunaikintas. Brolijai nepavyko išlikti drauge, todėl dabar jiems atskirai teks grumtis su blogio jėgomis. Jų kelias veda į dvi tvirtoves - Minas...
Iš pažiūros Timas – eilinis jaunuolis. Jis sėkmingai kopia karjeros laiptais, jo santykiai su drauge Džesika tiesiog nuostabūs. Gyvenimas puikus...Tačiau apgaulinga idilė slepia vaikystės traumas. Timą persekioja paralyžuojantis siaubas, atsėlinantis iš tamsiausių pakampių vos tik...
Kai Miltoną sugauna gaminant amfetaminą, jis išsiunčiamas į reabilitacijos centrą, kur susipažįsta su gražia mergina vardu Skailer. Ji jam labai patinka, todėl nutinka taip, kad jie ilgai nelaukę pasimyli. Miltonas taip pat sutinka kartu su ja pabėgti iš reabilitacijos centro ir...
