Filmas įkvėptas D. M. Bario romano „Piteris ir Vendė“ bei 1953 metų animacinės klasikos pasakoja apie Piterį Peną ir Vendę, jauną mergaitę, kuri nepaisydama tėvų noro išsiųsti ją į internatinę mokyklą, su dviem jaunesniais broliais iškeliauja iš magišką Niekados šalį....
Retai užmiegantis Niujorkas likus trims mėnesiams iki didžiosios amžiaus audros. Pats karštos vasaros pikas paskatina 10 seksualiai aktyvių niujorkiečių atsiduoti į intymumo, aistros, geismo, pagundos, vienos nakties nuotykių, meilės be įsipareigojimų, naujų išbandymų ir nepatirtų...
