Filmas pasakoja apie ateivių laivą, kuris netikėtai nukrito miesto centre. Žmonės, kurie matė šį įvykį, pradėjo abejoti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais.
Sužeistas tankistas Kalašnikovas, 1941-aisiais, Antrojo Pasaulinio karo metu, paliudijo mašininio ginklo užsikirtimą. Kadangi jis buvo ir išradėjas, ėmė kurti planus, kaip patobulinti automatinį ginklą ir 1947-aisiais sugalvojo AK-47 šaunamąjį ginklą.
Čikagos mafija ieško skundiko, kuris pabėgo į Odesą. Žudikas iš Niujorko išvyksta jo ieškoti. Slavų kilmės amerikiečių gangsteris, pavarde Polakas, kuris kaip profesorius entomologas keliauja į Sumatrą gaudyti drugelių, atvyksta į tarybinę Odesą aplankyti tėvo kapą.
