Nors visi jo bendraamžiai jau išbalę, kaip ir galima tikėtis jų amžiuje, jaunasis delfinas Katakas vis dar mažas ir pilkas. Norėdamas įrodyti, kad užaugo, ir išpildyti paskutinį savo mylimos senelės norą, Katakas išvyksta į pavojingą kelionę į Didžiąją Šiaurę. Pakeliui jis...
Filme pasakojama mažo, bet drąsaus ir ryžtingo bebriuko, vardu Baltakuodis, nuotykiai. Jis su Mama Bebre ir Mažyle Sesute gyveno prie užtvankos didelėje upėje. Tačiau kartą bebrų slėptuvė sugriuvo ir srovė mažąjį Baltakuodį nunešė toli nuo šeimos. Mūsų naujojo draugo laukia...
