Žvejybos kompanija kreipėsi į teismą reikalaudama sankcijų chemijos gamyklai, teršiančiai vandenį. Gamykla pasisamdo advokatą (Jackie Chan), kad šis surastų informacijos, galinčios diskredituoti žvejybos kompaniją. Jam padėti pakviečiami prekeivis ginklais Vongas ir profesionalus...
Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.