Respubliką nualinę Klonų karai dar labiau padidino nesutarimus tarp senatoriaus Palpatino ir džedajų tarybos. Jaunasis džedajų riteris Anakinas Skaivokeris atsiduria pačiame šios kovos įkarštyje. Jo ištikimybė džedajų idealams neatlaiko Tamsiosios pusės pagundų. Suviliotas pažadų...
XIX a. vidurys. Po vyro mirties, Sara, kartu su metų dukra Lili, grįžta iš Taičio į San Franciską. Tačiau laive įsisiautėjusi šiltinė dar labiau pakeičia Saros gyvenimą. Vienintelis būdas išsigelbėti – palikti mirtiną ligą nešantį laivą. Moteris su dukra ir dar vienu laive...