Britų rašytojo Johno le Carre'o detektyvinio romano ekranizacija apie šnipų korupciją, lojalumą, išdavystes ir moralę. Didžiosios Britanijos centrinė žvalgyba, kodiniu pavadinimu „Cirkas“, vis dar stipriai atsilieka nuo didžiausių ir įtakingiausių kolegų.
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
