Nesusitvarkiusi su psichologinėmis problemomis. jauna policininkė Megan netenka darbo. Padedama gydytojų. klinikoje ji atsikrato priklausomybės vaistams ir. sužinojusi apie toje pat ligoninėje atsiradusią darbo vietą. pasisiūlo dirbti morgo naktinėje pamainoje.
Laura atsiduria psichiatrijos ligoninėje, persekiojama paralyžiuojančios Baubo baimės, apėmusios ją vaikystėje, kai jos akyse buvo nužudyti tėvai. Kai ji atsigula į ligoninę, kiti ligoniai pradeda mirti siaubingomis mirtimis, atspindinčiomis jų baimes ir fobijas. Visi šie įvykiai...
Kai koledžo antrojo kurso studentė Sara Morris tampa geriausios savo draugės tariamos savižudybės liudininke, prasideda grandinė šiurpinančių įvykių, kurie priverčia Sarą bijoti antgamtinės būtybės - Baubo. Kol mergina tikina bendrabučio gyventojus, kad Baubas tikrai egzistuoja,...